در دورانی که گوشت اژدها به غذای مورد علاقه انسان‌ها تبدیل شده‌است، خدمه سفینه کوئین زازا از طریق شکار این موجودات غول‌پیکر، خوراک مورد نیاز خود و سایر هم نوعانشان را تامین می‌کنند. البته آنها در صورت شکست در ماموریت‌هایشان با پیامد‌های جبران ناپذیری مواجه می شوند و...
در قلمرو جادو، سحر و جادو همه چیز است - همه می توانند از آن استفاده کنند، و موقعیت اجتماعی فرد با سطح مهارت او تعیین می شود. در اعماق جنگل، غافل از راه های دنیا، مش زندگی می کند. به لطف تمرینات روزانه اش، او به یک خدای تناسب اندام تبدیل شده است، اما
پدر و مادری به نام کیوکو و کاتسویا تلاش می‌کنند در کنار دخترشان توهرو هوندا، زندگی آرام و خوبی داشته باشند، اما حوادثی رخ می‌دهد که همه چیز را تغییر داده و…
